Görüşme Aşamaları

Müşteri ve müşteri adaylarıyla yürüttüğünüz satış görüşmelerinin hangi aşamada olduğunu izlemek için kullanacağınız aşamaları (örneğin İlk Temas, Teklif Verildi, Sözleşme) burada tanımlarsınız. Tanımlanan aşamalar Görüşme Kartları'nda her görüşme adımına seçilir ve görüşme listesini aşamaya göre süzmekte kullanılır.

Nereden açılır?

Satış ve PazarlamaTanımlarCRMGörüşme Aşamaları

Bu menü şu paketlerde bulunur: Entegre, Plus, Plus Lite, Power.

Ekran

Listede tek kolon vardır: Açıklama (aşamanın adı). Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Aşama kartı

Ekle ile açılan Satış Görüşmesi Aşaması Tanımı penceresinde yalnız Açıklama alanı bulunur; aşamanın adını yazıp kaydedin. Kart ekranlarının ortak düğmeleri: Kart ekranları.

Örnek

Satış ekibiniz görüşmeleri dört adımda izliyor. Ekle ile sırasıyla İlk Temas, İhtiyaç Analizi, Teklif Verildi ve Sözleşme İmzalandı aşamalarını açın. Başkent Eğitim Kurumları'yla (120.002) yürüyen görüşmenin kartında 8 Ekim'de teklif verildiğinde aşamayı Teklif Verildi yaparsınız; görüşme listesinde Aşama süzgeciyle teklif aşamasındaki bütün görüşmeleri görürsünüz.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Seçili Kaydı Çoğalt, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.