Görüşme Kartları

Müşterilerinizle ve müşteri adaylarınızla yaptığınız satış görüşmelerini görüşme kartı ile izlersiniz. Her kartta görüşülen firma, konu, görüşen ve sorumlu personel tutulur; görüşme ilerledikçe karta görüşme aşamaları (tarih, aşama, iletişim şekli, not) eklenir ve görüşmeye bağlı satış teklifleri aynı yerden açılır.

Nereden açılır?

Satış ve PazarlamaTanımlarCRMGörüşme Kartları

Bu menü şu paketlerde bulunur: Entegre, Plus, Plus Lite, Power.

Görüşme listesi

Listede Cari Adı, İlk Tarih, Son Tarih, Görüşme Konusu, Açıklama, Durumu, İlk Aşama, Son Aşama, Son Görüşme Tarihi, Personel Adı, Atanan Personel Adı, Aday, Tamamlandı, Referans, Depo ve Şubelerde Aktif kolonları bulunur.

Listenin üstündeki ek süzgeçler:

Süzgeç	Ne yapar
Aşama	Son aşaması seçtiğiniz aşamalardan biri olan görüşmeleri gösterir. Birden çok aşama işaretlenebilir; Tümü seçimi kaldırır.
Personel	Görüşen ya da atanan personeli seçtiğiniz kişilerden biri olan görüşmeleri gösterir; Tümü seçimi kaldırır.
Tamamlanma Durumu	Devam Ediyor (varsayılan), Tamamlandı ya da Tümü.

Aşama ve personel seçimleriniz ekran kapanırken saklanır, bir sonraki açılışta aynen gelir. Diğer liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Listenin sağ tık menüsündeki Seçili Kaydın Cari Bilgisini Güncelle, seçili görüşmenin adres, telefon, web, e-posta ve yetkili bilgilerini carinin güncel kartından yeniden alır.

Görüşme kartı

Üst bilgiler

Alan	Açıklama
Tarih	Görüşmenin ilk tarihi. Yeni kartta bugün gelir.
Durumu	Müşteri Adayı (yeni kartta gelir), Bayi Adayı, Müşteri, Bayi ya da Diğer.
Aday Cari	Görüşülen firma henüz cari kartı açılmamış bir adaysa işaretleyin.
Tamamlandı	Görüşme sonuçlandığında işaretleyin; liste varsayılan olarak yalnız devam eden görüşmeleri gösterir.
Müşteri Kodu / Müşteri Adı	Görüşülen cari. Kod `F10` ile listeden seçilebilir.
Konusu	Görüşmenin konusu.
Yetkili / Referans / Kaynak	Görüşülen kişi, referans ve müşterinin size nereden ulaştığı.
Aşama	Görüşmenin aşaması (Görüşme Aşamaları'ndan).
Görüşen Personel / Atanan Personel	Görüşmeyi yapan ve görüşmeyi takip etmekle görevlendirilen personel.
Proje / Departman	Görüşmenin bağlı olduğu proje ve departman.

Adres bölümünde adres, ilçe, şehir, ülke, GSM, telefon, web ve e-posta; Açıklama bölümünde serbest açıklama bulunur.

Görüşme Aşamaları sekmesi

Görüşmenin her adımı burada bir satır olarak tutulur. Görüşme Aşaması Girişi bölümünde Tarih ve saat, Aşama, İletişim Şekli, Personel ve not yazılır; Kaydet satırı ekler, Yeni boş bir satır açar, Sil seçili satırı siler. Uyar işaretlenirse uyarı tarihi ve uyarı notu girilir. Yeni kart kaydedildiğinde, kartta seçilen aşama ve açıklama ilk görüşme satırı olarak kendiliğinden eklenir.

Teklifler sekmesi

Görüşmeye bağlı satış teklifleri listelenir:

Yeni Teklif Ekle: yeni bir satış teklifi açar.
Seçili Teklifi Düzelt: listedeki teklifi açar.
Teklif Eşleştir: carinin daha önce verilmiş tekliflerinden birini listeden seçip bu görüşmeye bağlar (önce müşteri seçilmiş olmalıdır).
Yenile: listeyi yeniler.

Mail Gönder

Kartın menüsündeki E Mail Gönder görüşmeyi e-postayla paylaşmak için Mail Gönder bölümünü açar:

Güncelle, görüşme bilgilerini (tarih, durum, müşteri, konu, aşama, personel, adres, açıklama, not) e-posta metni olarak Görüşme Bilgisi alanına yazar.
Kime alanına alıcı adresini yazın. Bu alanda Shift+Enter adres listesini bir sonraki sefer için saklar; Enter gönderme penceresini açar.
Aşamaları Ekle işaretliyse görüşme aşamaları listesi e-postaya ek olarak konur.
Mail Gönder e-posta gönderme penceresini açar.

Kart ekranlarının ortak düğmeleri ve Kayıt Bilgileri: Kart ekranları.

Örnek: bir satış görüşmesini baştan sona izlemek

Başkent Eğitim Kurumları A.Ş. (120.002) yeni dersliği için mobilya arıyor.

Ekle ile yeni kart açın; Durumu Müşteri, Müşteri Kodu 120.002, Konusu Derslik mobilyası, Aşama İlk Temas, Görüşen Personel ve Atanan Personel'i seçip kaydedin. Seçtiğiniz aşama ilk görüşme satırı olarak eklenir.
8 Ekim'de teklif verdiğinizde Görüşme Aşamaları sekmesinde Yeni'ye basın: Tarih 08.10.2026, Aşama Teklif Verildi, notu yazıp Kaydet.
Müşteri 12 Ekim'de sipariş verince son aşamayı Sözleşme İmzalandı olarak ekleyin ve kartta Tamamlandı'yı işaretleyin.

Sonuç: liste varsayılan olarak devam eden görüşmeleri gösterdiği için kart listeden düşer; Tamamlanma Durumu'nu Tamamlandı yapınca yeniden görünür.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.